Sosyal haklar ve navigasyon çözümleri alanında lider bir sağlayıcı olan Alight Solutions(NYSE:ALIT), önemli stratejik gelişmelerle birlikte 2024 yılı ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı.
Şirket buluta geçiş programını tamamladı ve bordro ve profesyonel hizmetler işini elden çıkararak marjlarını ve nakit akışını iyileştirdi. Alight şimdi teknoloji açısından zengin fayda hizmetleri işine odaklanıyor ve 2024’ün ikinci yarısı için çift haneli yıllık yinelenen gelir (ARR) büyümesi bekliyor.
CEO Stephan Scholl ayrıca, bir halef arayışının devam ettiğini ve yakında ayrılacağını duyurdu.
Önemli Çıkarımlar
- Alight buluta geçişini tamamladı ve belirli iş birimlerini satarak marjları ve nakit akışını iyileştirdi.
- Şirket, 2024 sonuna kadar çift haneli ARR rezervasyon büyümesi ve ardışık gelir iyileştirmeleri bekliyor.
- Alight, 740 milyon dolarlık borcun tasfiye edildiğini ve 155 milyon dolarlık hisse geri alımı yapıldığını duyurdu.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjının, buluta geçişten kaynaklanan yıllık maliyet tasarrufları nedeniyle %28’e yükselmesi bekleniyor.
- CEO Stephan Scholl istifa edecek ve yeni bir lider arayışı devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Alight, 2024’ün ikinci yarısında %1 ila %3 arasında bir gelir düşüşü beklerken, yıl genelinde %2 ila %3 arasında bir gelir düşüşü öngörüyor.
- Şirketin 2024 ve sonrası için beklenen toplam gelirinin önemli bir kısmı sözleşme kapsamında.
- Buluta geçiş maliyet tasarrufları da dahil olmak üzere, yıl toplamında %25 ila %26 arasında düzeltilmiş FAVÖK marjı öngörülmektedir.
- İşletme nakit akışı dönüşümünün, yeniden teyit edilen orta vadeli hedeflerle birlikte %55 ila %65 arasında olması bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Tekrar etmeyen proje gelirlerinin 2024 yılının ikinci yarısında %20 azalması beklenmektedir.
- Üçüncü çeyrek kârlılığı, azalan proje gelirleri nedeniyle yıldan yıla daha düşük olabilir.
Yükselen Önemli Noktalar
- Alight, buluta geçişin faydaları nedeniyle 2024 yılının 4. çeyreğinde daha güçlü bir kârlılık bekliyor.
- Şirket, stratejik hesapları hedeflemek için pazara açılma yapısını yeniden düzenliyor ve bunun daha fazla anlaşma getirmesi bekleniyor.
- Karar verme veya uygulamaya geçme tarihlerinde herhangi bir gecikme bildirilmedi ve uygulama ve teslimat yolunda ilerliyor.
Kaçırılanlar
- Genel olumlu görünüme rağmen, tekrarlanmayan proje gelirlerinde öngörülen düşüş, şirket için kısa vadeli bir zorluğa işaret ediyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CFO Jeremy Heaton, buluta geçiş maliyet tasarruflarıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, öngörülen 75 milyon dolarlık tasarrufun 20 milyon dolarlık kısmının bu yıl gerçekleştirileceğini açıkladı.
- Şirket gelecekte %28’lik bir FAVÖK marjı hedefliyor ve bunda buluta geçiş önemli bir etken.
Alight Solutions’ın yüksek değerli ARR işine yönelik stratejik geçişi ve yakın zamanda gerçekleştirdiği bulut geçişi, şirketi önümüzdeki dönemlerde daha iyi bir finansal performans için konumlandırıyor. Ürün tekliflerini genişletmeye ve Alex Partners ile olduğu gibi ortaklıklar yoluyla operasyonları kolaylaştırmaya odaklanmanın kalite ve verimliliği artırması bekleniyor. Yılın ikinci yarısı için planlanan rezervasyonların çoğunluğu ve önümüzdeki yıllar için sözleşmeye bağlanan sağlam bir gelir ile Alight, uzun vadeli büyüme ve kârlılığı hedefleyen net bir strateji ile mevcut maliyet bilincine sahip piyasa ortamında geziniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Alight Solutions (Ticker: ALIT) dönüştürücü bir dönemden geçiyor ve son kazanç raporu şirketin stratejik ilerlemesine ışık tutuyor. Alight’ın finansal görünümüne ek bağlam sağlamak için, InvestingPro’dan elde edilen bazı temel ölçümler ve bilgiler aşağıda verilmiştir:
- Alight’ın piyasa değeri 3,56 milyar dolar olup şirketin piyasadaki mevcut değerini yansıtmaktadır.
- Alight’ın 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki geliri 3,38 milyar dolar olup, %13,03’lük büyüme oranı şirketin satışlarını artırma kabiliyetine işaret etmektedir.
- Zorlu bir ortama rağmen Alight, %36,09’luk brüt kâr marjını koruyarak gelirinin önemli bir kısmını brüt kâr olarak elde tutma kapasitesini göstermektedir.
Bu ölçütler Alight’ın finansal sağlığını ve pazardaki konumunu göstermektedir. Buna ek olarak, Alight’ın mevcut durumunu göz önünde bulunduran yatırımcılar için özellikle uygun olabilecek iki InvestingPro İpucu:
1. Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da Alight’ın buluta geçiş ve elden çıkarmalar gibi stratejik girişimler sayesinde finansal performansını iyileştirme beklentileriyle örtüşüyor.
2. Hisse senedi 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da özellikle şirketin çift haneli ARR rezervasyon büyümesi beklentisi ışığında potansiyel değer fırsatları arayan yatırımcıları çekebilir.
Alight’ın finansal beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, https://www.investing.com/pro/ALIT adresinde yatırım kararlarını etkileyebilecek kapsamlı bir analiz sunan 10 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
